Оценка стоимостного объема намерений на экспорт/импорт вооружений по итогам 2009 года

скачать полную версию (для подписчиков) (986 kB)

1. Оценка стоимостного объема намерений на экспорт/импорт вооружений по итогам 2009 года

1.1. ОЦЕНКА СТОИМОСТНЫХ ОБЪЕМОВ ПО ПРОВОДЯЩИМСЯ И ОБЪЯВЛЕННЫМ К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРАМ В 2009 ГОДУ

1.1.1. Анализ потенциальных заказов по видам военной техники

1.1.1.1.Военная авиационная техника

1.1.1.2. Военно-морская техника

1.1.1.3. Вертолеты

1.1.1.4. Средства ПВО/ПРО

1.1.1.5. Вооружение СВ

1.1.1.6. Бронетехника

1.1.1.7. БЛА

1.1.2. Долевое распределение по странам

1.1.3. Сводная таблица по проводящимся и объявленным к проведению тендерам в 2009 году

1.2. ОЦЕНКА СТОИМОСТНЫХ ОБЪЕМОВ НАМЕРЕНИЙ ПО ПРЯМОЙ ПОСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЙ ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА  

1.2.1. США

1.2.2. РОССИЯ

1.2.3. ФРАНЦИЯ

1.2.4. ИТАЛИЯ

1.2.5. ГЕРМАНИЯ

1.2.6. Сводная таблица по стоимостной оценке объемов намерений по прямой поставке вооружений по итогам 2009 года

1. Оценка стоимостного объема намерений на экспорт/импорт вооружений по итогам 2009 года

Данный раздел включает стоимостную оценку проводящихся тендеров, объявленных к проведению тендеров и заявленных намерений по прямой закупке вооружений в 2009 году. В рассмотрение включены все проводящиеся тендеры и объявленные в 2009 году намерения по проведению тендеров. То же касается и объявленных намерений по прямой закупке вооружений. То есть данный раздел содержит информацию о потенциальной емкости мирового рынка оружия на основе стоимостного анализа проводящихся тендеров, объявленных к проведению тендеров и заявленных намерений по прямой закупке вооружений в 2009 году, по которым по состоянию на 1 января 2010 года контракты еще не заключены. Следует отметить, что многие из объявленных в 2009 году намерений по проведению тендеров предусматривают начало конкурсов в 2010 году и в последующие годы. Тем не менее, все они включены в баланс по итогам 2009 года для комплексной оценки емкости мирового рынка оружия на ближнесрочную перспективу на основе перспективных планов по закупке вооружений, озвученных в  2009 году.

1.1. Оценка стоимостных объемов по проводящимся и объявленным к проведению тендерам в 2009 году

Общий стоимостной объем проводящихся международных тендеров и объявленных к проведению тендеров на закупку вооружений и военной техники по итогам 2009 года  составил 119,3 млрд дол. Расчет поставок по годам приведен в соответствии с начальными условиями тендеров (в случае изменения сроков проведения тендеров или подведения их итогов, соответствующим образом будут сдвигаться сроки поставки). Количество поставок по годам дано ориентировочно, исходя из общих сроков выполнения контракта.  

1.1.1. Анализ потенциальных заказов по видам военной техники

1.1.1.1. Военная авиационная техника

Первое место занимает военная авиатехника. В 2009 году объем потенциального заказа на поставку авиационной техники в рамках проводимых и объявленных к проведению тендеров составил 62,035 млрд дол или 52% от общего стоимостного объема намерений на закупку ВиВТ в 2009 году. Приведенные в данном разделе данные не следует путать с общим портфелем заказов на поставку авиационной техники (это же касается всех других видов ВиВТ) на текущий момент.

Проиллюстрируем отбор и представление данных в данном разделе на примере программы поставки многоцелевых истребителей F-35.

Прежде всего, речь идет о странах-партнерах по программе F-35 на этапе разработки и демонстрации (это 8 стран плюс Израиль и Сингапур как нерискоразделяющие партнеры). В сводную таблицу в качестве «неизвестный поставщик» включены данные только по одной стране-партнеру по программе F-35. Это Дания, которая пока не определилась с выбором (в Дании тендер продолжается). Потенциальный объем закупки составляет 48 самолетов на сумму около 5 млрд дол.

В сводную таблицу на текущий момент не включены данные по обязательствам закупки F-35 трех стран-партнеров, поскольку пока они официально не заявили о подтверждении заявленных объемов закупки F-35 (очевидно, эти заявления могут последовать в 2010 году). Это Италия (131 ед.), Сингапур (до 100 ед.) и Канада (65 ед.).

По итогам 2009 года Великобритания, Норвегия и Австралия перешли из разряда «неизвестный поставщик» в графу поставок (намерений) США, поскольку определили свой выбор в пользу F-35.

Заказ Великобритании изначально был подтвержден в объеме 150 ед. F-35B «Лайтнинг-2» на сумму около 15 млрд дол (лицензионная сборка в период 2014-2021 гг., начальный твердый заказ на 2 предсерийных образца для испытаний).

Норвегия в 2009 году подтвердила выбор F-35А «Лайтнинг-2» (48 ед. на сумму 3,27 млрд дол с поставкой в период 2016-2019 гг.). Официальные переговоры Норвегии с "Локхид Мартин" по заключению контракта начались во второй половине 2009 года. Планируется, что поставка новых самолетов и снятие с вооружения F-16 будет осуществляться поэтапно. В случае подписания соглашения в соответствие с достигнутой в 2007 году договоренностью, поставка первых 8 самолетов F-35 может быть реализована в 2015 году. При соблюдении графика разработки и поставки самолетов, все 48 истребителей могут быть переданы ВВС  Норвегии к концу 2019 года.

Правительство Австралии в ноябре 2009 года утвердило передачу США заказа на поставку национальным ВВС первой партии из 14 истребителей F-35. Стоимость начального заказа составит 3,2 млрд австралийских дол (2,9 млрд дол США). ВВС Австралии приступят к эксплуатации F-35 к 2018 г. Всего Австралия планирует закупить от 72 до 100 самолетов этого типа.

Тем не менее, далеко не факт, что поставки будут выполнены в заявленном объеме.  К примеру, по Великобритании речь уже идет о закупке 138 F-35 (вместо 150 ед.).

Более того, МО Великобритании рассматривает возможность дальнейшего сокращения количества закупаемых истребителей F-35, сообщила газета «Гардиан». Теперь рассматривается возможность сокращения заказа со 138 до 70 ед. Поводом для пересмотра планов закупки стали финансовые проблемы, с которыми столкнулась Великобритания при строительстве двух авианосцев, на которых планируется использование F-35. Как ожидается, авианосец «Куин Элизабет» будет передан ВМС Великобритании в 2016 году, а «Принс оф Уэльс» - в 2018 году. Программа создания авианосцев уже превысила отпущенный бюджет на 1 млрд фунтов стерлингов, а к 2018 году превысит этот показатель на 3,9 млрд фунтов.

Три страны - Турция (100 ед.), Израиль (75 ед.) и Нидерланды (85 ед., начальный заказ на 1 предсерийный образец для испытаний) приняли решение в пользу закупки F-35 в 2008 году, поэтому не присутствуют в таблице по итогам 2009 года ни в разряде «неизвестный поставщик», ни в графе по обязательствам США (обязательства этих стран включены в баланс США по итогам 2008 года).

Однако и по этим странам существуют проблемы. К примеру, правительство Нидерландов перенесло дату окончательного рассмотрения решения о выборе самолетов для замены парка F-16 на 2012 год, несмотря на то, что в декабре 2008 года МО Нидерландов объявило, что F-35 наиболее полно отвечает требованиям, определенным ВВС для замены F-16, а правительство Нидерландов получило разрешение провести переговоры о закупке одного испытательного самолета F-35.

Следует отметить, что по странам, сделавшим выбор в пользу F-35, подписаны только соглашения на поставку начальных партий самолетов. К примеру, Израиль из заявленных 75 ед. пока подписал обязательство (то есть это еще не контракт) по закупке партии в 25 ед. Твердые заказы пока подписаны на закупку трех F-35 (2 ед. – Великобритания и 1 ед. – Нидерланды).  В частности, МО Великобритании подписало контракт на закупку двух самолетов F-35B для участия в этапе начальных эксплуатационных испытаний и оценки IOT&E (Initial Operational Test and Evaluation). Истребители будут поставлены в 2011-2012 гг. Причем британское МО заявило, что примет решение о дальнейшей закупке самолетов после оценки результатов  IOT&E.

В то же время, следует учесть, что F-35  включен в таблицу как участник планируемых тендеров ВВС Японии и Южной Кореи. Эти две страны не являются партнерами по программе F-35, однако с большой вероятностью могут стать первыми заказчиками этих самолетов по программе FMS. Следует отметить также (это не может быть учтено в таблице) интерес ряда других стран к программе F-35. К примеру, Испания проявила интерес к закупке F-35B. Возможным заказчиками могут стать также богатые страны ближневосточного региона.

Все закупки, предполагающие прямую поставку, исключены из категории «тендер» и приводятся в намерениях по поставкам той или иной конкретной страны. К, примеру, намерение по закупке Ливией российских Су-35, намерение Индии по закупке в США С-17 «Глоубмастер-3» и т.д. С учетом стран, имеющих обязательства или намерения по прямой закупке военной АТ, доля авиатехники в общем стоимостном балансе намерений по закупке (то есть проводящиеся тендеры, заявленные к проведению тендеры и прямая закупка) будет существенно выше (около 65 проц.). 

С учетом этих замечаний в сводную таблицу по итогам 2009 года по проводящимся и объявленным к проведению тендерам по закупке многоцелевых истребителей включены 12 стран: Болгария (600 млн дол), Бразилия (2,2 млрд дол), Греция (4,5 млрд дол), Дания (5 млрд дол), Индия (10 млрд дол), Малайзия (1,2 млрд дол), Оман (2 млрд дол), Румыния (4 млрд дол), Хорватия (844 млн дол), Швейцария (2,28 млрд дол) Южная Корея (4,5 млрд дол) и Япония (10 млрд дол). По этим 12 странам  стоимостной объем закупки по проводящимся и заявленным в 2009 году к объявлению тендерам составляет 47,124 млрд дол или 76 проц. от стоимостного объема намерений на поставку всех типов военной АТ и 39,5 проц. от стоимостного объема намерений на поставку всех видов ВиВТ. Поскольку сегмент истребительной авиации наиболее емкий в стоимостном отношении, анализ этого рынка приведен более подробно.

Полный вариант - подписка