Центр анализа
мировой торговли оружием
В предстоящий 4-летний период объем экспорта новых бронеавтомобилей составит не менее 6,3 тыс. ед. на сумму 4 млрд долларов
11:10 | 25 сентября 2013 года, среда
ЦАМТО, 25 сентября. К открытию IX Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2013, ЦАМТО публикует статистические данные по мировому экспорту новых бронеавтомобилей в 2009-2012 гг. и прогноз на период 2013-2016 гг.
Группу «бронемашины» в основном составляют бронированные транспортные средства с колесной формулой 4х4. К этой же группе отнесены боевые разведывательные машины, бронированные грузовики и другие транспортные средства, которые по своим массогабаритным характеристикам невозможно отнести к категории «боевые бронированные машины». К нижнему пределу класса отнесены аналоги американского бронированного внедорожника «Хамви».
По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2013-2016 гг.) объем экспортных продаж новых бронеавтомобилей на мировом рынке составит не менее 6295 ед. на сумму 3,97 млрд дол в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.
Эта цифра в итоге по периоду 2013-2016 гг. будет существенно выше, поскольку ЦАМТО приводит статистику по имеющемуся мировому портфелю заказов на текущий момент, а рынок бронеавтомобилей отличается тем, что период от момента заключения контракта до фактических поставок (в связи со спецификой изготовления) достаточно мал. Тем не менее, результат по периоду 2013-2016 гг. ожидается ниже показателей 2009-2012 гг. Прежде всего, это связано с временным перенасыщением рынка в связи с намерением США продать или «передать» ряду стран ближневосточного и центральноазиатского регионов значительную часть бронеавтомобилей, находящихся на вооружении контингента ВС США, после вывода войск из Ирака и Афганистана. Тем не менее, даже если США осуществят эти планы, фактор перенасыщения рынка будет краткосрочным и скажется на снижении мирового спроса на новые бронеавтомобили только на протяжении 2-3 лет. В целом на перспективу этот сегмент будет самым динамично развивающимся среди всех категорий бронетехники.
В прошедший 4-летний период (2009-2012 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 14769 новых бронеавтомобилей на сумму 7,2 млрд дол.
Большой объем поставок в 2009-2012 гг. был обусловлен, в том числе, за счет передачи излишней техники из состава контингента ВС США формируемым ВС Афганистана и Ирака (в 2013-2016 гг. будет аналогичная ситуация с массовой передачей излишней техники другим странам региона).
По методике ЦАМТО, в категорию «новые» включены поставки новых бронеавтомобилей стоимостью не менее 0,1 млн дол, лицензионные программы, а также поставки из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости новой бронемашины того же типа на тот же период времени.
В нижеприведенном рейтинге страны-экспортеры ранжированы по количеству поставленных и планируемых к поставке бронеавтомобилей. Ряд стран имеют заказы со сроками исполнения за пределами рассматриваемого периода (2017 год и далее). В данном анализе учтены только те поставки (в том числе по долгосрочным контрактам), которые запланированы на период до 2016 года включительно.
Первое место в рейтинге поставщиков новых бронированных автомобилей, начиная с нижней «планки» – бронеавтомобилей «Хамви» и заканчивая бронемашинами класса MRAP, по периоду 2009-2016 гг. с большим отрывом от конкурентов занимает идейный интегратор использования машин данного класса – США (11753 машины на сумму 4,969 млрд дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 9088 машин на сумму 3,406 млрд дол, портфель заказов на 2013-2016 гг. на текущий момент составляет 2665 новых машин на сумму 1,563 млрд дол. Экспорт в обоих периодах в своем большинстве обеспечен поставками бронеавтомобилей войскам стран коалиции для использования в Ираке и Афганистане.
В следующем году для более объективного анализа ЦАМТО планирует разделить этот сегмент рынка на две категории: бронированные внедорожники и бронемашины класса MRAP, ввиду огромного увеличения популярности последних на протяжении нескольких последних лет.
Второе место в основном с различными версиями бронемашин класса MRAP семейства RG занимает ЮАР (2659 машин на сумму 1,788 млрд дол). В 2009-2012 гг. на экспорт было поставлено 2367 бронеавтомобилей на сумму 1,65 млрд дол, портфель заказов на 2013-2016 гг. пока составляет 292 бронемашины на сумму 137,5 млн дол.
Третье место в рейтинге занимает Италия с бронированными автомобилями компании «Ивеко» (2588 машин на сумму 1,712 млрд дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 611 бронеавтомобилей стоимостью 454,9 млн дол, пакет заказов на 2013-2016 гг. составляет 1977 новых машин на сумму 1,257 млрд дол, из которых существенная часть приходится на поставки по заказу Минобороны России (причем первоначальный заказ в итоге, скорее всего, будет сокращен российской стороной, и доля Италии в общем балансе значительно снизится; в данном варианте расчет сделан по первоначально заявленному объему закупки РФ).
Четвертое место в рейтинге занимает Швейцария (641 машина на сумму 499,3 млн дол). Основой объем продаж швейцарских бронеавтомобилей обеспечен за счет поставок странам Евросоюза моделей «Дуро-3» и «Игл-4» компании «Моваг». В первый четырехлетний период на экспорт был поставлен 541 бронеавтомобиль на сумму 409,3 млн дол, на 2013-2016 гг. пакет заказов составляет 100 новых машин на сумму 90 млн дол.
Пятое место занимает Россия в основном с бронеавтомобилем «Тигр» (623 машины на сумму 148,1 млн дол. В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 323 бронеавтомобиля на сумму 33,1 млн дол. Прогнозируемый объем поставок в 2013-2016 гг. может составить более 300 новых машин на сумму 115 млн дол в случае реализации в полном объеме соглашений с Китаем, который на текущий момент является самым крупным заказчиком бронеавтомобилей «Тигр». Поставки в 2013-2016 гг. могут быть выше: пока не известно (и не включено в расчет) количество бронеавтомобилей «Тигр» по пакетному контракту стоимостью 79 млн дол с ВС Эквадора.
Шестое место в рейтинге поставщиков новых бронированных машин занимает Китай с основными поставками в Бангладеш и Венесуэлу (361 машина на сумму 128 млн дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 250 бронеавтомобилей на сумму 106 млн дол, пакет заказов на 2013-2016 гг. на текущий момент составляет 111 новых машин на сумму 22 млн дол.
Седьмое место с большим семейством предлагаемых в этом сегменте продуктов занимает Великобритания (341 машина на сумму 187,6 млн дол). В 2009-2012 гг. на экспорт было поставлено 188 бронеавтомобилей стоимостью 93,8 млн дол. Портфель заказов на 2013-2016 гг. пока составляет 153 ед. на сумму 93,8 млн дол. Следует отметить, что Великобритания, фактически владеющая предприятиями в США и ЮАР, является одним из мировых лидеров в секторе производства бронеавтомобилей, однако ЦАМТО, согласно принятой методике, относит экспорт продукции к стране, в которой продукт был разработан и произведен.
Восьмое место в рейтинге поставщиков новых бронированных машин занимает Франция, также предлагающая большое семейство продуктов в этом сегменте рынка (300 машин на сумму 225,2 млн дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 127 бронеавтомобилей на сумму 49,2 млн дол, пакет заказов на 2013-2016 гг. на текущий момент составляет 173 новые машины на сумму 176 млн дол.
Девятое место с бронеавтомобилем «Кобра» занимает Турция (286 машин на сумму 124,2 млн дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 278 бронеавтомобилей на сумму 117,5 млн дол, на 2013-2016 гг. пакет заказов на текущий момент составляет 8 новых машин на сумму 6,7 млн дол.
Десятое место с бронемашинами «Динго-2» и «Феннек» занимает Германия (267 машин на сумму 349,5 млн дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 237 бронеавтомобилей на сумму 219,5 млн дол, на 2013-2016 гг. пакет заказов на текущий момент составляет 30 новых машин на сумму 130 млн дол.
Места с 11-го по 21-е в рейтинге занимают Сингапур, Испания, ОАЭ, Швеция, Бельгия, Австралия, Польша, Бразилия, Израиль, Австрия и Сербия.
Следует отметить, что по категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в рассматриваемом периоде (2013-2016 гг.) объем поставок (в случае соблюдения заявленных графиков) ожидается в объеме 416 ед. на сумму около 348 млн дол, что вряд ли сможет в значительной степени повлиять на положение в рейтинге ведущих мировых экспортеров бронеавтомобилей.
Более подробный материал опубликован в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделе «Текущие аналитические материалы».
Полностью материал по мировому экспорту бронеавтомобилей в 2009-2016 гг. опубликован в журнале «Мировая торговля оружием» № 8.