Центр анализа
мировой торговли оружием
Индия в ближайшей перспективе останется крупнейшим в мире рынком сбыта вооружений
11 апреля 2018 года, среда
ЦАМТО, 11 апреля. В Ченнаи (шт.Тамилнад, Индия) 11 апреля начинает свою работу юбилейная, X Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India-2018.
В соответствии с решением ФСВТС России, АО «Рособоронэкспорт» определено организатором единой российской экспозиции на Defexpo India-2018.
Объединенная российская экспозиция размещается в павильоне №1. На стенде Рособоронэкспорта представлено более 230 образцов российских вооружения и военной техники, предлагаемых компанией на экспорт.
«Участие в Defexpo India для Рособоронэкспорта является одним из важнейших маркетинговых событий года. Мы рассчитываем обсудить перспективы и реализацию ряда важных совместных проектов по более чем 200 актуальным ключевым направлениям в области военно-технического сотрудничества между нашими странами. Тематика выставки представляет для нас особый интерес с учетом того, что Россия занимает значительную долю на рынке Индии в сегментах сухопутных и военно-морских вооружений», – заявил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта, руководитель российского спецэкспортера на выставке Игорь Севастьянов.
За годы своего существования эта выставка стала крупнейшей азиатской площадкой по тематике вооружения и военной техники для сухопутных войск и военно-морских сил.
Огромный интерес крупнейших мировых экспортеров вооружений, в том числе России, к этой выставке связан с тем, что Индия в ближайшей перспективе останется крупнейшим в мире рынком сбыта вооружений, значительно опережая Саудовскую Аравию, занимающую второе место. Ниже приведены статистические данные, подтверждающие лидерство Индии по стоимостному объему закупок вооружений в ближнесрочной перспективе.
В целом на среднесрочную перспективу общемировой объем «переходящих» потенциальных контрактов на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2017 года ЦАМТО оценивает в сумму 452,185 млрд. долл.
В расчете по каждой стране-импортеру учтены:
- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых в 2017 календарном году не подписаны;
- объявленные в 2017 году тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);
- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2017 года тендеры (решения по выбору победителей пока не приняты);
- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;
- заявленные намерения по прямой закупке вооружений.
Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, имевшихся по состоянию на декабрь 2017 года.
В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входят 74 страны.
Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 94,988 млрд. долл. (21%). Для сравнения: второе место занимает Саудовская Аравия с показателем 53,125 млрд. долл. (11,75%).
Значительный объем намерений по закупке вооружений в ближнесрочной перспективе Индия связывает с Россией. Россия участвует, либо будет участвовать в абсолютном большинстве тендеров, которые проводятся или планируются к проведению Министерством обороны Индии. При грамотной маркетинговой политике Россия может одержать победы в ряде этих тендеров, причем в самых дорогостоящих по стоимости.
На текущий момент Россия проводит совместно с индийскими партнерами около 100 НИОКР, является крупным поставщиком комплектующих по различным внутрииндийским программам. Огромная работа проводится по обслуживанию ранее поставленной российской техники, а также поставке оборудования для различных систем вооружения всех родов войск ВС Индии. Но, безусловно, самыми большими активами России являются поставки финальных образцов ВиВТ, производство в Индии вооружений по российским лицензиям, организация совместных производств и предприятий в оборонном секторе экономики Индии.
Очень крупный стоимостной объем перспективных программ по закупке ВиВТ Индии все более обостряет конкурентную борьбу на рынке вооружений этой страны, причем зачастую речь идет о фактах недобросовестной конкуренции, прежде всего, в отношении России.
В настоящее время Индия является одним из важнейших и основных партнеров России в сфере ВТС, поэтому для целого ряда стран-конкурентов, в частности для США, а также других влиятельных игроков на оружейном рынке попытка торпедировать отношения между Москвой и Дели является первостепенной стратегической задачей.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что ряд западных СМИ периодически публикуют материалы, нацеленные на то, чтобы нанести удар по российско-индийским военно-техническим связям. Это вбросы относительно низких тактико-технических характеристик российского оружия, высосанные из пальца критические публикации с цитированием мнений отставных индийских военачальников, а также прямые подтасовки и публикация фейков под видом достоверной информации.
В этих условиях российская система ВТС должна быть готова к противодействию подобного рода акциям и выработать эффективную политику их нейтрализации.
Статистика и структура импорта ВиВТ Индии за период 2009-2016 гг.
За 8-летний период (2009-2016 гг.) объем идентифицированного военного импорта Индии по всем странам-экспортерам по номенклатуре ВиВТ, включенной в Регистр ООН, составил, по оценке ЦАМТО, 41,676 млрд. долл.
О перспективах закупок вооружений Индии можно судить по тому факту, что за период 2009-2016 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета проводящихся крупнейших тендеров) составил 54,234 млрд. долл.
Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2009-2016 гг. занимает Россия – 21,592 млрд. долл. Доля России на рынке вооружений Индии по фактическому объему идентифицированных поставок ПВН в 2009-2016 гг. составила 51,8%. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 17,336 млрд. долл. (около 32%).
По периоду 2009-2016 гг. Индия заняла первое место среди крупнейших стран-импортеров российских вооружений с долевым показателем 29,99%.
В рассматриваемый период наибольшая доля Индии в общем балансе российского военного экспорта была зафиксирована в 2012 (33,48%) и в 2013 гг.(41,72%). По остальным годам долевой показатель Индии в общем балансе российского экспорта был существенно ниже и колебался в пределах от 20 до 25%. В 2009 году доля Индии впервые превысила долю Китая и с тех пор Индия вплоть до настоящего времени занимает первое место в структуре баланса российского военного экспорта.
Для сравнения: в 2009 году доля Индии составила 24,98%, в 2010 году – 23,65%, в 2011 году – 19,44% (минимальный показатель за рассматриваемый период), в 2012 году – 33,48%, в 2013 году – 41,72% (максимальный показатель за рассматриваемый период), в 2014 году – 22,46%, в 2015 году – 23,49% и в 2016 году – 21,20%.
Справочно:
Современное военно-техническое сотрудничество двух стран полностью соответствует проводимой правительством Индии политике Make in India, направленной на развитие национальной оборонной промышленности.
Текущее планирование российско-индийского ВТС осуществляется на долгосрочной основе. В настоящее время стороны реализуют Программу по ВТС на период с 2011 по 2020 годы (предыдущая программа охватывала период с 2001 по 2010 годы).
В целом имеются большие перспективы для взаимовыгодного развития ВТС фактически по всем видам военной техники и вооружения. «Рособоронэкспорт» готов к сотрудничеству с Индией по любым направлениям, в том числе поставкам готовых образцов продукции военного назначения, организации их послепродажного обслуживания, передаче технологий производства ПВН индийским предприятиям государственного и частного сектора в рамках концепции Make in India.
Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2009-2016 гг. занимают США – 8,253 млрд. долл. (19,8%). Сформированный в 2009-2016 гг. портфель заказов – 14,3 млрд. долл. (26,36%).
Третье место в рейтинге занимает Израиль – 4,524 млрд. долл. (6,05%). Портфель заказов – 3,637 млрд. долл. (6,7%).
Последующие места занимают Великобритания – 2,909 млрд. долл. (портфель заказов – 1,565 млрд. долл.), Франция – 1,450 млрд. долл. (портфель заказов – 13,397 млрд. долл.), Италия – 765 млн. долл. (портфель заказов – 758 млн. долл.), Украина – 607 млн. долл. (портфель заказов – 904 млн. долл.), Германия – 535 млн. долл. (портфель заказов – 928 млн. долл.).
Среди других поставщиков ВиВТ на рынок Индии по итогам 2009-2016 гг. следует отметить Швейцарию – 523 млн. долл. (портфель заказов – также 523 млн. долл.), Бразилию – 210 млн. долл. (новых заказов в рассматриваемый период не заключено) и Швецию – 108 млн. долл. (портфель заказов – 332 млн. долл.).
Поставки вооружений Индии также реализовали (в порядке убывания объемов) ОАЭ, Австралия, Канада, Словения, Нидерланды, Польша и ЮАР.
В целом в 2009-2016 гг. Индия импортировала вооружение из 18 стран.
В 2017-2020 гг. в структуре военного импорта Индии произойдут существенные изменения с точки зрения положения ведущих мировых поставщиков вооружений на индийском рынке.
В 2017-2020 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Индии, по оценке ЦАМТО, составит 41,889 млрд. долл. против 26,165 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 15,511 млрд. долл. в 2009-2012 гг.
Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, Россия в 2017-2020 гг. сохранит за собой первое место на рынке вооружений Индии с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 14,192 млрд. долл. против 13,015 млрд. долл. в 2013-2016 гг. и 8,577 млрд. долл. в 2009-2012 гг. Несмотря на фактическое увеличения объемов экспорта ВиВТ в предстоящий 4-летний период по сравнению с 2013-2016 гг. и 2009-2012 гг., долевой показатель России на рынке вооружений Индии снизится с 51,8% в 2009-2016 гг. до 34% в 2017-2020 гг. Это связано с тем, что Индия приступила к реализации масштабных программ по закупке вооружений и Россия не может конкурировать во всех сегментах рынка. Кроме того, Индия активно проводит политику диверсификации поставщиков вооружений.
Что касается положения России на период с 2021 года и далее, то здесь все будет зависеть от эффективности работы российской стороны на индийском рынке вооружений в условиях жесткой конкурентной борьбы со своими основными соперниками.
Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2017-2020 гг. займет Франция – 11,735 млрд. долл. (28% рынка).
Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2017-2018 гг. займут США – 6,493 млрд. долл. (15,5% рынка). Следует отметить, что США (как Россия и Франция) имеют много контрактов с поставкой за пределами рассматриваемого периода.
Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2017-2020 гг. занимает Израиль – 2,520 млрд. долл.
Пятое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2017-2020 гг. занимает Япония – 1,080 млрд. долл.
Среди крупных поставщиков вооружений Индии в период 2017-2020 гг. следует также отметить Южную Корею (700 млн. долл.), Великобританию – 614 млн. долл., Германию (465 млн. долл.), Украину (319 млн. долл.), Испанию (267 млн. долл.) и Швецию (183,5 млн. долл.).
В целом заказы на поставку ПВН Индии в 2017-2020 гг. по состоянию на конец 2017 года имеют 13 стран.
Индия как экспортер вооружений
Индия в ближайшей перспективе намерена существенно увеличить экспорт вооружений.
Пока результаты Индии в сфере экспорта вооружений можно охарактеризовать как крайне скромные.
В то же время, как заявил в январе прошлого года тогдашний министр обороны Индии Манохар Паррикар, в ближайшие годы Индия планирует увеличить объем ежегодного экспорта вооружений и военной техники до 2 млрд. долл.
По словам М.Паррикара, Индия намерена достичь поставленной цели, сформировав специализированное независимое национальное агентство для содействия и упрощения продаж ВиВТ за рубеж. На первом этапе правительство будет контролировать новую экспортную структуру, а позднее она будет функционировать самостоятельно.
По заявлению министра обороны, в мире растет интерес к индийским разработкам в сфере ракетных систем, артиллерии и военных кораблей. Так, более 17 стран в настоящее время ведут переговоры о потенциальных продажах с индийскими судостроителями. В их числе Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.
Согласно опубликованным Министерством обороны Индии статистическим данным, объем экспорта продукции оборонного назначения почти удвоился за последние три года. Если в 2013/2014 и 2014/2015 ф.гг. он составил 11,53 (168,5 млн. долл.) и 19,40 млрд. рупий (283,6 млн. долл.), соответственно, то 2015/2016 ф.г. вырос до 20,59 млрд. рупий (301 млн. долл.). Согласно имеющимся планам, в 2019 году объем экспорта должен возрасти до 2 млрд. долл. (по оценке ЦАМТО, это слишком оптимистичный прогноз, даже с учетом начала продаж КР «БраМос» на мировом рынке. В то же время, совершенно очевидно, что экспорт ВиВТ Индии будет расти, хотя и не столь высокими темпами).
Количество выданных индийским компаниям (государственным и частным) «Сертификатов об отсутствии возражений» (NOC – No Objection Certificates), которые фактически являются разрешением на экспорт, за последние годы также возросло.
В 2015/2016 ф.г. МО Индии выдало 241 сертификат NOC потенциальным экспортерам, в то время как в 2013/2014 и 2014/2015 ф.г. их было выдано только 39 и 42, соответственно.
Рост оборонного экспорта индийские аналитики объясняют расширением участия в продажах предприятий частного сектора, а также реализуемой политикой офсетных обязательств (в первую очередь, это касается концепции Make in India). Офсет также способствует развитию сотрудничества между частными индийскими компаниями и зарубежными фирмами, что позволяет национальным производителям стать элементами глобальной сети системы поставок.
В последние несколько лет правительство Индии предприняло ряд мер для создания условий, способствующих повышению роли частных компаний, увеличению потенциала малых и средних предприятий в усилении обороноспособности страны.
Военные расходы Индии
Министр финансов Индии Арун Джейтли 1 февраля 2018 года представил в парламенте проект госбюджета страны на 2018/19 ф.г., расходная часть которого составляет 24,42213 трлн. рупий (381,3 млрд. долл.). Из этой суммы на оборону выделено 2,95511 трлн. рупий (46,14 млрд. долл.).
Таким образом, согласно пресс-релизу военного ведомства, оборонный бюджет 2018/19 ф.г. на 7,81% больше по сравнению с проектом оборонного бюджета на 2017/18 ф.г. (2,74114 трлн. рупий) и на 5,91% превышает итоговый пересмотренный оборонный бюджет 2017/18 ф.г. (2,79004 трлн. рупий).
Из суммы в 2,95511 трлн. рупий, выделенной на 2018/19 ф.г., 1,95947 трлн. рупий предусмотрено по статье «текущие расходы» (зарплаты и т.д.) и 0,99564 трлн. рупий – по статье «капитальные расходы» (приобретение, модернизация ВиВТ и т.д.).
Согласно прогнозам, оборонные расходы должны возрасти на 11% в 2019/2020 ф.г.
Более подробные материалы к выставке Defexpo India-2018 опубликованы в открытом доступе на сайте ЦАМТО в разделах «Выставки вооружений» и «Текущие аналитические материалы», а также (для подписчиков) в Ежемесячнике «Мировая торговля оружием» №4.